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着力打造三足鼎立产业格局建设国际IT

2018-12-06 23:58:42

着力打造“三足鼎立”产业格局 建设国际IT企业集团

航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾:

航天信息董事长时旸先生

航天信息副总经理、董事会秘书陈仕俗先生

中信建投证券投资银行部保荐代表人张志斌先生

中信建投证券资本市场部总监王敏女士

中信建投证券投资银行部保荐代表人吴量先生

航天信息股份有限公司

董事长时旸先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位友:

大家好!

欢迎大家参加航天信息公开发行可转换公司债券上路演活动,我谨代表公司董事会、经营层以及全体员工,向长期关心、支持航天信息的各位投资者表示衷心的感谢,希望通过本次交流活动,让大家更加全面、充分、客观地了解航天信息。同时也非常感谢中国证券为我们提供了这个良好的互动交流平台。

航天信息自2000年成立至今,已经走过了15年的发展之路,面对国家信息化建设的发展机遇,公司依托航天的技术优势、人才优势和组织大型工程的丰富经验,重点聚焦IT领域,业务涉及政府及行业信息化,重点发展税务 、政务、公安、交通、金融、仓储物流、教育等行业的信息化市场,并积极拓展企业的信息化市场。经过多年发展,公司已逐步形成金税及企业市场、金融电子支付及服务和物联技术及应用三大产业板块。公司将以 创建国际IT企业集团 作为战略发展目标,通过实施创新驱动战略、人才强企战略、发展服务战略、资本运营战略、国际化经营战略和相关多元化战略,实现 三足鼎力 的产业格局。航天信息能够取得今天的成绩,离不开全体航天信息人锐意进取、奋勇拼搏,也离不开广大投资者的大力支持!

本次可转债的发行,是航天信息发展历史上的一个重要里程碑。随着募集资金投资项目的顺利实施,公司将提高在三大产业领域中的核心技术能力、市场竞争力和用户服务能力,将推动三大产业发展达到又一个新的高度。通过本次可转债发行,公司还可以有效提升资本运营效率,提高财务杠杆作用,使公司能够更加有效的利用上市公司平台促进长远发展,使全体股东可以分享未来公司成长给投资者带来的回报。

今天,我们真诚希望通过此次上交流,与所有关心航天信息的朋友们进行沟通,听取大家的意见和建议,解答大家关心的问题,增进广大投资者对航天信息的认识和了解。我坚信,航天信息将继续秉承 以人为本协同创新 的发展理念,为国家信息产业的繁荣与发展、为 中国梦 的早日实现贡献力量!也将创造更好的业绩 ,回馈广大投资者!

谢谢!

中信建投证券股份有限公司

投资银行部保荐代表人张志斌先生致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、各位友:

大家上午好!

作为航天信息股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商,我非常荣幸能够参加今天的上路演推介。在此,我谨代表中信建投证券股份有限公司向今天所有参加上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

航天信息作为我国税务信息化领域的龙头企业,近年来,公司锐意进取、开拓创新,大力进行产业转型,已经形成了集金税、金融支付、物联技术及应用三驾马车齐头并进的产业格局,并不断巩固在金税业务领域的传统地位,始终保持着稳健的盈利能力和快速的成长速度。随着本次发行募集资金投资项目的投产,公司的业务规模和盈利水平也将走上新的台阶。

在保持优良业绩的同时,公司始终以 成为中国信息服务行业的主要推动者 为发展目标,积极贯彻航天科工集团公司 大防务、大安全 的发展理念,依托集团的技术优势、人才优势和组织大型工程的丰富经验,重点聚焦IT民用领域,并积极拓展各类信息化市场。面对国家信息化建设的大机遇,公司把资本运作和科技创新相结合,不断加大开拓创新力度,努力打造具有国际竞争力的航天信息 Aisino(爱信诺) 品牌。

航天信息今天的成绩来之不易,作为公司本次可转债发行的保荐机构和主承销商,我们为能协助航天信息完成新一轮资本运作而深感荣幸。航天信息拥有追求卓越的企业文化和务实拼搏的管理团队。我们相信,航天信息将以本次可转债发行为新的契机,继续以强烈的社会感和使命感,积极投身国家重点项目,充分发挥自身雄厚的技术实力、丰富的人才储备、庞大的服务络以及资本市场的金融支持,以更优异的成绩,促进信息产业的繁荣与发展,并为广大投资者带来持续、稳定和丰厚的投资回报。

我们真诚地希望通过本次上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解航天信息,更准确地把握航天信息的投资价值和投资机会。我们对航天信息的发展前景充满信心,希望通过大家的共同努力,与广大投资者共同分享企业的发展硕果。我们热忱欢迎各界投资者朋友踊跃参加本次路演交流!

,预祝航天信息本次发行取得圆满成功! 谢谢大家!

航天信息股份有限公司

副总经理、董事会秘书陈仕俗先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位友:

航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券上路演已经接近尾声,非常感谢广大投资者对本次上路演的关注和参与,也感谢保荐机构中信建投证券及所有中介机构付出的辛勤劳动,感谢上海证券报、中国证券为我们提供的互动平台和技术支持。

通过今天的上路演,我们深深地感受到了大家对航天信息的关心和支持。我们相信,大家也对本次可转债发行以及公司的经营管理、发展战略、产业情况、竞争优势以及本次募集资金投资项目等事项都有了更加深入的了解。本次交流中大家对于航天信息发展提出的宝贵意见与建议,使我们获益匪浅,我们也充分感受到了大家对于公司的关注和期望,更深深体会到作为一家上市公司的使命和。在今后的经营管理中,我们一定会认真考虑这些问题和建议,进一步提高公司的经营水平和盈利能力,用好募集资金,以优异的业绩回报广大投资者。

路演活动虽然即将结束,但是公司与投资者交流的渠道永远是畅通的,我们将会以各种方式加强与广大投资者的互动和沟通,使广大的投资者能及时、全面地了解公司的发展和经营状况,也欢迎大家以后通过、传真、电子邮件等多种方式与公司保持密切的沟通和联系,随时给我们提供宝贵意见。同时,我们真诚地希望在航天信息未来的发展道路上,能够始终得到大家一如既往的支持与信任!

,再次感谢广大投资者及各位友对航天信息的关注!感谢大家的热情参与,谢谢!

经营篇

问:公司会在那些方面受益于国企改革 ?具体的时间进程预计会如何?

时旸:国企改革是国家经济改革的重要内容,公司也关注到国资委也有了明确的试点举措,市场上也有军工集团改革案例,国企改革相关工作会进一步推进和深化。从公司看,控股股东属于国资委直接管理的大型中央企业,也是国家十大军工集团之一,未来无论在国企改革还是军工改制领域,控股股东将会进一步落实国家相关政策。另一方面,控股股东在十大军工集团内,其资产证券化比例还有待提高,未来在资产证券化方面将会进一步加大工作力度。公司作为集团信息产业板块的旗舰企业,也将受益于集团的国企改革相关工作。

问:税务新政策对公司的影响有多大?

时旸:国税总局的新政策从4月1日起执行,将增值税专用机具的使用范围从 新增一般纳税人和新办小规模企业 扩大到了 全部增值税纳税人 (除开具特定发票及特定企业外),扩大了专用机具的用户范围。另一方面,政策也明确,用户可以自由选择使用金税盘(公司产品)或税控盘(竞争对手)开具发票,因此市场竞争也会加剧。公司将会加强市场销售管理和提高用户服务质量,积极抓住此次政策契机,扩大用户规模。

问:专用设备全面推广后,是否面临产品降价的可能?公司如何应对?

时旸:专用设备产品的价格是由国家发改委确定,从以往硬件产品的定价机制上看存在降价的可能性。但目前金税盘产品的价格是在2013年确定的,2015年刚进行全面推行使用,过去从未出现过产品全面推行后即降价的情况,参考以往专用机具价格的调整周期,金税盘产品中短期内降价的可能性不大。

公司目前已为税局提供了增值税系统升级版、络发票、电子发票等多种发票开具解决方案,未来将更多的通过延伸服务、增值产品以及综合解决方案来扩大公司的市场地位,提高客户价值,并不完全依赖于单一产品,因此公司已对产品降价或技术替换做好相关贮备,能够确保公司继续在税务信息化领域保持地位。

问:金融支付领域可能会有更多的政策变化以及新技术的应用,公司如何应对这些市场变化?

时旸:公司一直关注金融支付领域的政策和技术变化,应该说每一次变化也为公司创造了市场机遇,公司能够更加灵活的结合新技术、新产品,创造新的商业模式,不用过多考虑以往技术与产品对自身的束缚。但无论政策和市场如何变化,公司始终将发挥自身优势,积极进行市场拓展:一是加强自主安全核心产品的研发,顺应国家政策导向提高市场竞争优势;二是加强服务牵引,依托完善的服务渠道和解决方案向用户提供更加优质的产品和服务;三是加强云平台、大数据等技术的应用,加强产业间的横向及纵向牵引,为客户提供更加智能化、综合化的解决方案。

问:公司如何建立技术创新和自主研发?

陈仕俗:公司秉承航天企业 自主创新 的优良传统,信息安全技术水平在国内处于水平,在基础技术及应用技术研发方面取得了众多成果。

本公司建有完善的三级科技研发体系,在强大研发体系的支持下,本公司曾荣获国家科技进步二等奖,目前已承担了44项省级以上研发项目。

在技术研发和储备方面,本公司及下属分子公司已拥有365项专利权和808项软件着作权。强大的技术储备与研发创新能力保证了本公司的市场地位和企业核心竞争力。

问:请介绍公司技术创新机制。

陈仕俗:公司一贯坚持将建立和完善技术创新机制作为公司持续稳健发展的基础,通过业绩激励机制和人才培养机制来保持研发和技术的优势。近三年,公司科技支出均占当年营业收入的3%以上,体现了公司作为技术型企业以科技立足的特点。持续增长的研发投入有利于公司保持并增强持续创新能力。

行业篇

问:怎样看待行业内新的商业模式?公司如何更好地利用已有客户资源?

时旸:近两年,公司所处的信息技术产业发展迅速,O2O、大数据、云计算、众筹、产业互联+等新业务不断涌现,公司各项业务均面临着新商业模式的挑战。公司已明确 服务+产品 模式,将更多的为用户提供信息化服务,并加大线上线下的联动,以服务为牵引提高客户粘性与忠诚度,从而附加更多的增值业务。

公司相关业务的开展重点会考虑是否能够带来更多的客户、是否能够为客户提供更多的服务、是否能够通过大数据分析拓展更多的业务,如此形成良性循环,那么公司从客户数量和数据规模上都会占有市场优势,以实现公司业务的不断延伸和发展。

发展篇

问:公司三大业务板块未来的发展规划如何?

时旸:公司转型升级的总体战略目标是 创建国际IT企业集团 ,明确提出将打造公司金税产业、金融支付产业、物联技术及应用产业三大支柱性产业并重的产业格局,也提出了明确的国际化经营发展目标。按照公司发展战略,到2020年,公司具备千亿元级的关联资源控制能力,非税业务利润贡献率超过70%,国际化经营收入占比达到20%,在不少于20个国家或地区建立行业应用案例。公司目前一直在根据国家相关产业政策和实际业务拓展情况,不断对三大业务板块未来的发展规划和目标进行修订和完善,制定公司 十三五 发展规划,希望未来无论是在市场地位,还是在经济效益上,三大业务均成为公司的支柱产业。

问:公司作为综合实力很强的IT国企,在国家信息安全和自主可控方面有什么样的布局和规划?

时旸:公司一直注重自主信息安全可控技术在信息化领域的应用,去年向财政部申报的信息安全专项国有资本金已获批准且笔资金已经到位,公司也积极参与了政府内系统的安全建设,也在控股股东的支持下向国家申报了涉及自主安全的重大项目,2014年公司还获得了《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书》。未来公司将继续加强在自主安全可控关键技术领域的研发工作,重点围绕密码技术、安全解决方案、安全芯片及安全设备等领域。

问:公司电子发票业务,未来的盈利模式怎样?

时旸:目前公司已在多地实施了电子发票系统,系统运行良好,还在紧密跟踪其他省市电子发票的规划情况,争取更多的实施应用。公司与中国电信的电子档案对接也已在广东开展了试点工作。另外,公司已和京东、苏宁等大型电商签署了战略合作协议,将在电子发票领域开展更深入的合作,也和其他大型电商保持密切接触,收集它们的需求,积极开发满足电商应用的电子发票系统。公司还在规划和标准层面,积极与财政、税务等政府部门沟通,在电子发票业务管理、数据规范、行业标准等方面,协助政府制定相关管理制度和业务规范,争取掌握市场主动地位。

就目前来说,电子发票还属于产业初期,各应用企业都属于研发投入阶段,公司也将继续在电子发票平台建设、数据中心建设和相关产品开发上,加大研发投入。对于电子发票盈利模式,预计将与开票数量及第三方运营相关,参照台湾电子发票实施情况,其大力主导的就是第三方加值中心模式,这种产业结构能给市场带来足够大的盈利空间。而且对于公司来说,通过电子发票业务,未来即掌握了用户,又掌握了数据,对公司相关产业的横向拉动也将起到积极的促进作用。

问:公司未来是否进行收并购?

陈仕俗:前次公司重大事项终止后,公司仍将围绕主业方向,寻找其它与公司产业相关或具有核心技术的优质资产,开展收并购工作。

问:集团公司有无资产注入可能?

陈仕俗:公司一直重视利用资本方式进行外延式发展,收并购工作主要围绕两个方面:一是对服务单位的整合工作,近年来取得了很大的成绩,使公司服务体系不断完善,直接服务用户数量不断增加;二是相关产业的收并购工作,主要围绕金融支付产业链,物联及信息安全应用领域。就国企改革来看,集团公司会不断提高其资产证券化水平,但截至目前公司未收到集团任何资产注入的计划安排。

发行篇

问:如何确保再融资投资项目成功实施?

陈仕俗:为确保此次再融资募投项目的实施,公司前期经过了充分的讨论与论证,对募投项目的选择主要参考了以下因素:1)各项目的实施均符合国家重点发展的产业规划和公司战略规划;2)项目的选择均是具备市场拓展基础和相关技术优势;3)各项目均是公司已明确的三大产业板块中的重点项目;4)各项目均已具备相应的市场实施能力和资源保障措施。因此公司有信心按照项目实施计划顺利完成各募投项目的实施工作。

另外,按照公司发展规划,未来几年募投项目的经营业绩占公司整体经营业绩的比例约在30%左右,其他非募投项目的实施也会为募投项目的开展起到积极的促进作用。

问:公司为何进行融资?为什么选择可转债这种方式?

陈仕俗:公司根据 转型升级 战略,明确了产业发展方向,再融资将为公司产业转型升级和打造核心竞争力提供重要资源保障,公司未来将充分发挥好上市公司资本平台的作用,将资本优势转化为产业优势。2014年公司即着手启动了再融资论证工作,并在上半年进行实质性的推动与落实。

启动再融资工作后,经充分论证,公司符合目前所有的融资方式要求,经认真比较与分析,终选择可转债方式主要有几点考虑:

1)属于证监会鼓励的再融资方式,实施此融资方式也是企业经营状况优良的一种反映;

2)可转债融资可以优化公司的资本结构,提升财务杠杆作用;

3)相对于股权融资和纯债融资,可转债可以平滑对公司财务指标的摊薄效应。

问:请介绍一下募集资金的用途有那些?

张志斌:本次发行募集资金扣除发行费用后,将主要用于投资金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联技术及应用产业化项目和信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目,相关详细建设内容请投资者参阅已披露的募集说明书。

问:请介绍本次发行情况?

张志斌:证券种类为可转换发行债券,公开发行,每张面值100元,本次发行的可转债总额为人民币24.00亿元(含24.00亿元).

问:请介绍一下本次可转债发行的转股价格修正条款?

王敏 :在可转债存续期间,当公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有此可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

问:再融资对公司每股收益有何影响?

吴量:本次发行完成后,可转债未来转股将使得航天信息的股本和净资产规模有所增加。由于募投项目收益短期内不能充分体现出来,而募集资金投入后也将新增一定数量的折旧、摊销费用,短期内航天信息的每股收益和净资产收益率可能出现下降,投资者的即期回报可能被摊薄。

为此,航天信息将采取多种措施保证此次募集资金按计划使用,并进一步提高募集资金使用效率,提升盈利能力,以提高未来对投资者的回报能力。

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